根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國智能音箱市場銷量為2111萬臺，同比下降19.8%；市場銷額為59.4億元，同比下降21.0%。
2019-2023年 中國智能音箱市場銷量變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，%
行業(yè)大盤：連續(xù)三年下滑，大模型未成救世主
具體來看，2023年的各月銷量相比去年同期均呈雙位數(shù)下降趨勢，其中，下半年的衰退較上半年有所放大�；蛟S是過去的增長過于迅猛，增長手段過于直接，從2022年起，業(yè)界對于智能音箱的衰退就已經(jīng)做好了心理建設(shè)。但全年下來毫無波瀾的兩位數(shù)下滑，還是令人遺憾。
2023年 中國智能音箱市場分月度銷量及同比
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺
曾經(jīng)，擁有一臺智能音箱曾經(jīng)是一件很時(shí)髦的事情。但是，現(xiàn)如今，這個(gè)看法正在發(fā)生變化。正如洛圖科技（RUNTO）在2022年對這個(gè)品類的評價(jià)：在當(dāng)下的智能硬件賽道中，智能音箱可以數(shù)出來的槽點(diǎn)可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于其它產(chǎn)品。作為罕見的一開始巨頭就進(jìn)場的行業(yè)，品牌選擇少，產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，交互體驗(yàn)不佳，無論是作為“智能”的助手還是作為享受的“音箱”，均未達(dá)到消費(fèi)者的期待。免費(fèi)價(jià)值內(nèi)容偏少，找不到換新和嘗鮮動力。安全和隱私問題時(shí)而挑動用戶神經(jīng)。企業(yè)對智能音箱產(chǎn)品預(yù)設(shè)的中心地位無法維系，“去中心化”正在盛行。
2023年第一季度，Chat GPT橫空出世，全球智能音箱產(chǎn)業(yè)集體歡呼迎來了救星。大模型的確是智能音箱產(chǎn)業(yè)在令人悲觀的黑暗時(shí)刻撞上的難得機(jī)會。然而，不同于Chat GPT所輸出的是文字、圖片、視頻，可以顛覆式地提升效率，給用戶帶來極大的沖擊，智能音箱本身的主要交互語言是語音，AI內(nèi)容創(chuàng)作能力在音箱場景下的發(fā)揮和用戶感知會受到限制。一年過去，大模型終究未能成為智能音箱二次崛起的牽引力。
品牌競爭：三巨頭，九成份額，建立行業(yè)高壁壘
大多數(shù)的市場份額掌握在少數(shù)大公司手上。自2018年百度、小米、天貓精靈初步形成三足鼎立的市場格局以來，智能音箱市場就一直相對穩(wěn)定，TOP3品牌的合計(jì)份額常年維持90%以上，2023年更是達(dá)到了94%，集中度處于高寡占水平。
三大巨頭在確定市場地位的同時(shí)，也建立起了較高的行業(yè)壁壘，直接打消了更多創(chuàng)業(yè)者入場的積極性，也有競爭中的品牌陸續(xù)退出。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，中國智能音箱在售品牌從2022年的25個(gè)減少到了2023年的20個(gè)。市場缺乏更廣泛的、更充分的競爭。
百度2023年憑借線下市場的出色表現(xiàn)穩(wěn)坐中國智能音箱市場的頭把交椅，市場份額達(dá)到38.2%，同比增長3.2個(gè)百分點(diǎn)；小米依靠完善的智能硬件生態(tài)系統(tǒng)和龐大的米粉消費(fèi)群體，市場份額取得增長，達(dá)到33.7%，同比增長3.0個(gè)百分點(diǎn)；而天貓精靈則由于低端無屏市場的衰退，導(dǎo)致整體市場份額減少了5個(gè)百分點(diǎn)，來到22%。
2022-2023年 中國智能音箱市場重點(diǎn)品牌銷量份額
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
此外，國際傳統(tǒng)音頻品牌正在退出中國智能音箱市場。
屏幕音箱：滲透率降低；但8寸以上份額增長
在經(jīng)歷了2019到2021年的三年高速增長期之后，2022年中國帶屏智能音箱市場份額開始下滑，產(chǎn)品使用場景較為單一，體驗(yàn)較差的弊端開始顯現(xiàn)。2023年，由于移動智慧屏的興起和學(xué)習(xí)平板市場的爆發(fā)，屏幕智能音箱的市場規(guī)模繼續(xù)下滑。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國智能音箱市場屏幕的滲透率為20.6%，比2022年下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。
2018-2023年 中國智能音箱市場屏幕滲透率
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
尺寸方面，6寸以內(nèi)的小尺寸產(chǎn)品市場份額萎縮，低價(jià)產(chǎn)品逐漸被市場淘汰。近年來，廠商重點(diǎn)布局中高端帶屏智能音箱市場，8寸以上帶屏智能音箱產(chǎn)品市場份額保持增長。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年8寸和10寸及以上屏幕音箱市場的銷量份額分別達(dá)到38.8%和18.4%，較去年同期分別增長3.8個(gè)和0.5個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)高分辨率產(chǎn)品在市場占據(jù)主導(dǎo)，1280*800分辨率已成為標(biāo)配。
2020-2023年 中國帶屏智能音箱市場尺寸銷量份額
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
音質(zhì)：回歸本身，高音質(zhì)契合高端消費(fèi)需求
一直以來，智能音箱廠商一直在“智能”方向上大做文章，卻忽略了“音箱”的本質(zhì)音質(zhì)。隨著華為與帝瓦雷合作、小米引入哈曼調(diào)音、天貓精靈聯(lián)合波士頓聲學(xué)達(dá)到HIFI音質(zhì)、Apple Homepod對音質(zhì)參數(shù)不斷迭代升級等等，重點(diǎn)廠商選擇了以高音質(zhì)方向?yàn)楹诵馁u點(diǎn)。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國智能音箱市場中，具備高音質(zhì)的產(chǎn)品市場占比達(dá)到了4.6%，較去年增長了1個(gè)百分點(diǎn)。
聲學(xué)與美學(xué)融合，智能音箱開始家居化
此外，音箱與家居裝飾設(shè)計(jì)的融合正在掀起一股熱潮，在功能價(jià)值之外，增添了產(chǎn)品的情緒價(jià)值。
近年來，哈曼卡頓、Marshall、B&O等國際知名音頻廠商積極布局具有家居裝飾屬性的傳統(tǒng)藍(lán)牙音箱產(chǎn)品，中國智能音箱廠商亦在快速跟上。
國內(nèi)品牌MORROR ART在2023年推出時(shí)光相冊歌詞音箱Y1之后，在2024年初，又和網(wǎng)易云音樂聯(lián)合推出歌詞音箱聯(lián)名款R2，讓音箱成為可以互動的藝術(shù)擺件，滿足當(dāng)下年輕人“既要、又要、還要”的復(fù)雜心理。
2023年10月，小度推出智能生活美學(xué)高端智能音箱系列Tiantian Casa，與各類家居環(huán)境融合，兼具時(shí)尚美學(xué)和科技感。
洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，智能音箱在外觀更精致、顏色搭配和材質(zhì)更具多樣性的產(chǎn)品上將具備更大的發(fā)展空間，其不僅是屬于特定人群在特定場景下的專屬，也可以成為具備潮流感與設(shè)計(jì)感的家居用品。
預(yù)測：2024年中國智能音箱銷量降至1860萬臺，降11.9%
盡管智能音箱巨頭們正在尋求突圍路徑，也確實(shí)有些突破方向。但短期未來內(nèi)，客觀講，中國智能音箱市場依舊不容樂觀。
入門級產(chǎn)品已經(jīng)基本完成了初輪普及，中高端產(chǎn)品尚在用戶教育中。整體市場需求在當(dāng)下繼續(xù)低迷。此外，接下來還要承受來自其它智能音視頻多媒體終端競品的沖擊。
AI大模型的東風(fēng)似乎吹向了智能陪伴的賽道，但短時(shí)間內(nèi)智能音箱產(chǎn)品本身也難以實(shí)現(xiàn)革命性的改變。
在市場下行的巨大壓力下，這就要求企業(yè)繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品布局，深耕差異化細(xì)分市場，積極小范圍、低成本、高效率的創(chuàng)新，發(fā)展和拓寬智能音箱更多的應(yīng)用場景，將經(jīng)營重點(diǎn)從“量”轉(zhuǎn)向“利”。
洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2024年，中國智能音箱市場規(guī)模大概率將擊穿2000萬臺的猜想底，降至1860萬臺，跌幅收窄至11.9%。
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